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　　波拉尔资本基金经理尼克?埃文斯提前减持软件股 ，如今已收获回报 。他向试图抄底的投资者发出警告：多数软件股仍具风险
，只有极少数企业能在 AI 浪潮中活下来
。

　　“我们认为，应用软件正面临来自 AI 的生存级威胁。” 埃文斯表示 。他管理的 120 亿美元全球科技基金 ，过去一年业绩超越 99% 同行
，五年周期超越 97% 同行
。

　　由于市场担忧安锡范旗下 Claude Cowork 等高端 AI 工具将颠覆软件行业，今年软件股大幅下挫。一只跟踪美国软件行业的 ETF 已下跌 22% ，与受 AI 算力需求推动而大涨的半导体股形成鲜明对比 。

　　埃文斯认为
，帮助用户完成文档写作、薪资管理等任务的应用软件风险尤其突出
。除了少量持有微软的股票及看涨期权外，他已清仓该板块所有其他持仓 ，包括思爱普 、ServiceNow
、奥多比和 HubSpot。

　　“我们不会再回头买这些公司 。 ” 他在采访中表示。

　　在他看来，AI 编程工具进步巨大
，已能复刻和修改大量现有软件
。这意味着传统软件企业正面临更激烈的双重竞争：一方面是客户为降成本纷纷自研工具，另一方面是大量 AI 初创公司崛起。

　　埃文斯表示 ，思爱普等提供复杂软件套件的企业韧性可能更强 。但随着 AI 工具 “能力呈爆发式提升”
，这类企业的长期估值仍存在巨大不确定性
。

　　截至 1 月底，该基金前十大重仓股中有七家是半导体公司 ，其中第一大重仓股英伟达占组合近 10%。除芯片企业外
，埃文斯还看好网络设备、光纤，以及为数据中心提供电力与能源基建的公司 。

　　现金流压力加剧

　　埃文斯指出 ，AI 颠覆预期引发的市场暴跌
，还会给软件企业带来另一重麻烦：员工薪酬中包含大量股票，股价大跌后 ，管理层可能需要用更多现金补偿股权价值损失；若为提振增长而收购 AI 初创公司
，财务压力会进一步加大
。

　　“当前股价并未反映出终值的不确定性，也没有反映自由现金流所承受的压力。
” 他说 。

　　华尔街正就 AI 威胁的规模展开激烈争论
。摩根大通策略师上周表示 ，在经历近期 “极端行情” 后，软件股可能反弹
，他们看好微软 、ServiceNow 等标的。

　　埃文斯认为，部分软件领域受 AI 冲击较小 。今年 1 月 ，他增持了基础架构软件企业
，这类公司为消费端与企业级应用提供底层系统支撑，包括 Cloudflare 和雪花公司
。

　　基础架构软件商 Datadog 与 Fastly 近期财报显示 ，市场对互联网 “基建 ” 需求飙升。Datadog 股价上周上涨超 10%
，Fastly 股价更是翻倍 。

　　埃文斯对网络安全软件持中性态度，认为该领域暂未受到 AI 直接威胁。不过 ，基础架构软件与网络安全板块合计在其基金中占比不到 7%
。

　　除这两个领域外
，埃文斯预计，未来行业洗牌将异常残酷 ，只有极少数公司能存活。他预言
，大多数企业将重蹈 2000 年代报纸行业的覆辙 —— 当年平面媒体被互联网彻底颠覆 。

　　他建议投资者：“应大幅低配应用软件，而且必须快速行动 ，因为 AI 模型能力越强，颠覆速度就越快
。
”