南城 6 2026-02-24 18:52:55
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【央视新闻客户端】
海通国际研报指出,潍柴动力双轮驱动 ,估值重塑,被低估的AIDC能源全面供应商 。市场目前仍将潍柴动力视为传统的重卡周期股,给予其显著低于科技能源股的估值,2026年PE仅为14.4倍。我们认为公司正加速转型为AIDC发电设备的全面供应商 ,市场尚未充分定价其在能源领域的深厚布局。随着全球算力基建浪潮爆发,公司有望凭借“海外主供补缺+备电国产替代”的双重逻辑,打破传统制造业的估值天花板 ,迎来价值重塑 。在全球AIDC投资高速增长,“美国缺电”现象不断深入的背景下,潍柴动力旗下多种AIDC发电设备业务——往复式燃气发电机组、SOFC以及作为备电的柴发均有望实现业绩的高增长。预计公司2025/26/27年归母净利润124/153/177亿元 ,对应EPS为1.43/1.75/2.03元。考虑到AIDC发电产业的增长有望持续增大潍柴动力该业务的利润占比,我们认为公司的成长空间较大 。给予公司2026年22xPE,目标价38.52元 ,维持“优于大市”评级。
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